E眼看世界丨 3月工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量分析：內(nèi)銷降幅收窄，政策利好有望拉升市場?

雖然我國工程機(jī)械行業(yè)仍處于周期調(diào)整期，但2024年以來至今，支撐機(jī)械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有利因素不斷集聚增多，如推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和以舊換新，發(fā)行萬億專項(xiàng)債券+超長期國債等，政策效應(yīng)或?qū)こ虣C(jī)械市場釋放更多需求。

洞察2024年3月及一季度

工程機(jī)械主要產(chǎn)品的市場銷售表現(xiàn)如何？

呈現(xiàn)著何種局勢與前景？

帶你一睹為快！

01

市場總體趨勢變化

通過上表，我們可以看出：

1、工程機(jī)械行業(yè)整體仍呈現(xiàn)下行趨勢，其中多數(shù)產(chǎn)品內(nèi)銷同比降幅有所收窄。

2、海外需求階段性承壓。如今海外出口增速由過去集體上升，轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的有升有降，主要受基數(shù)及海外需求波動(dòng)影響，但未來出口市場仍有較大發(fā)展空間。

3、挖掘機(jī)內(nèi)銷實(shí)現(xiàn)正增長，回到15000臺以上的銷量水平，印證了政策效應(yīng)帶來下游開工持續(xù)改善。

02

主流品類市場數(shù)據(jù)

挖掘機(jī)：內(nèi)銷回正，出口階段承壓

3月銷售各類挖掘機(jī)24980臺，同比下降2.34%，其中國內(nèi)15188臺，同比增長9.27%；出口9792臺，同比下降16.2%。

1-3月，共銷售挖掘機(jī)49964臺，同比下降13.1%；其中國內(nèi)26446臺，同比下降8.26%；出口23518臺，同比下降17.9%。

3月銷售電動(dòng)挖掘機(jī)12臺（6噸級以下8臺，10至18.5噸級1臺，18.5至28.5噸級1臺，40噸級以上2臺）。

值得注意的是，3月份國內(nèi)挖掘機(jī)銷量快速回升，同比增速轉(zhuǎn)正，其內(nèi)銷需求增加大部分來自水利工程、農(nóng)村建設(shè)、城區(qū)舊改等。而出口銷量仍受基數(shù)及海外需求波動(dòng)影響導(dǎo)致增速放緩。

裝載機(jī)：內(nèi)銷降幅收窄 電裝創(chuàng)紀(jì)錄

3月銷售各類裝載機(jī)12324臺，同比下降5.78%。其中國內(nèi)市場銷量6629臺，同比下降15.2%；出口銷量5695臺，同比增長8.13%。

1-3月，共銷售各類裝載機(jī)26621臺，同比下降9.09%。其中國內(nèi)市場銷量13136臺，同比下降16.9%；出口銷量13485臺，同比增長0.07%。

3月銷售電動(dòng)裝載機(jī)686臺（ 3噸1臺，5噸586臺，6噸86臺，7噸12臺，8噸1臺）。

值得注意的是， 3月裝載機(jī)內(nèi)銷同比降速有所收窄，出口銷量同比增速8.13%，內(nèi)外需呈現(xiàn)出恢復(fù)性回升趨勢。此外，電動(dòng)裝載機(jī)市場仍是一大亮點(diǎn)，以685臺銷量再次破紀(jì)錄，電裝占比達(dá)5%。

各類起重機(jī)：內(nèi)銷和出口多數(shù)疲軟

汽車起重機(jī)

3月當(dāng)月銷售各類汽車起重機(jī)2844臺，同比下降26.6%，其中國內(nèi)1955臺，同比下降32.8%；出口889臺，同比下降7.68%。

履帶起重機(jī)

3月當(dāng)月銷售各類履帶起重機(jī)332臺，同比下降9.78%，其中國內(nèi)117臺，同比下降39.7%；出口215臺，同比增長23.6%。

隨車起重機(jī)

3月當(dāng)月銷售各類隨車起重機(jī)2810臺，同比下降17.6%，其中國內(nèi)2363臺，同比下降18.9%；出口447臺，同比下降10.1%。

塔式起重機(jī)

3月當(dāng)月銷售各類塔式起重機(jī)950臺，同比下降52.5%，其中國內(nèi)786臺，同比下降58.9%；出口164臺，同比增長84.3%。

壓路機(jī)：內(nèi)銷降2成 出口回正

3月當(dāng)月銷售各類壓路機(jī)1582臺，同比下降7.49%，其中國內(nèi)694臺，同比下降19%；出口888臺，同比增長4.1%。

平地機(jī)：內(nèi)銷微降 出口下降11%

3月當(dāng)月銷售各類平地機(jī)745臺，同比下降9.26%，其中國內(nèi)137臺，同比下降0.72%；出口608臺，同比下降11%。

攤鋪機(jī)：內(nèi)銷下降15.8% 出口增長129%

3月當(dāng)月銷售各類攤鋪機(jī)149臺，同比下降2.61%，其中國內(nèi)117臺，同比下降15.8%；出口32臺，同比增長129%。

重卡：整體微漲 徐工坐擁新能源重卡銷冠

2024年3月份，我國重卡市場（含非完整車輛、半掛牽引車）月銷11.58萬輛，同比增長0.29%，環(huán)比增長93.61%。一季度，我國重卡市場累銷27.27萬輛，累計(jì)同比增長12.99%。

2024年3月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售5306輛；其中，徐工、三一中國重汽銷量坐擁前三，重汽、陜汽、福田和江淮同比增幅瘋狂。

叉車：內(nèi)銷微增，出口增長30.3%

2024年3月當(dāng)月銷售各類叉車137342臺，同比增長11.6%。其中國內(nèi)96657臺，同比增長5.19%；出口40685臺，同比增長30.3%。

預(yù)計(jì)2024年全年國內(nèi)銷量同比增速約5%，出口銷量同比增速在10%以上。

值得注意的是，出口增速在下半年可能降低，原因是目前海外經(jīng)銷商在為可能到來的雙反和增稅風(fēng)險(xiǎn)而補(bǔ)庫，因此下半年可能放慢補(bǔ)庫的步伐。

高空作業(yè)車：內(nèi)銷下降10% 出口增4成

3月當(dāng)月銷售各類高空作業(yè)車424臺，同比下降9.21%，其中國內(nèi)414臺，同比下降10%；出口10臺，同比增長42.9%。

升降工作平臺：內(nèi)銷下降4成 出口回正

3月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺20180臺，同比下降30.3%，其中國內(nèi)11304臺，同比下降47.2%；出口8876臺，同比增長17.2%。

03

出口銷量情況及前景

下游應(yīng)用領(lǐng)域迎結(jié)構(gòu)性優(yōu)化+老舊設(shè)備步入更新置換階段，行業(yè)2024年有望開啟新一輪上行周期。

從設(shè)備開機(jī)數(shù)據(jù)來看，2024年3月，中國小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為93小時(shí)，同比下降10.8%，環(huán)比提高228.6%。2024年一季度，中國小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)累計(jì)201.3小時(shí)，同比下降9.2%。3 月龐源租賃塔吊噸米利用率為46.3%，同比/環(huán)比分別-9.6/+25.3pct 。

兩大開工端數(shù)據(jù)絕對值仍處歷年較低水平，但有回升跡象，開工復(fù)蘇節(jié)奏仍有待觀察。

雖然我國工程機(jī)械行業(yè)仍處于周期調(diào)整期，但近期支撐工程機(jī)械發(fā)展的政策利好因素不斷集聚增多，有望帶動(dòng)國內(nèi)需求邊際改善。

兩會(huì)政府報(bào)告指出，要結(jié)合各類設(shè)備和消費(fèi)品更新?lián)Q代差異化需求，加大財(cái)稅、金融等政策支持，更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)的牽引作用，有序推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備等更新改造，形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。此外，隨著萬億國債及專項(xiàng)債資金落實(shí)，項(xiàng)目開工率將持續(xù)提升。

近日，工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案的通知》。有望淘汰工程機(jī)械保有量中舊標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)型設(shè)備，加快新周期啟動(dòng)，助推行業(yè)回升。

結(jié)語

整體來看，重大項(xiàng)目開工率回升，疊加相關(guān)政策對于設(shè)備更新的支持，我國工程機(jī)械行業(yè)或?qū)⒂瓉砭眠`的內(nèi)強(qiáng)外暖局面。在近期召開的工程機(jī)械發(fā)展高層論壇會(huì)上，多位嘉賓給出保守預(yù)測：2024年行業(yè)整體微跌，呈現(xiàn)-5%左右震蕩；2025年行業(yè)微漲！

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 文章來源：慧聰工程機(jī)械網(wǎng)

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