C視角丨2024年一季度工程機械行業(yè)簡報

02

國家政策

?加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力列入政府工作報告十大任務(wù)之首

“新質(zhì)生產(chǎn)力”自2023年首次提出以來，熱度不斷攀升。2024年全國兩會，被視為撬動中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵支點的新質(zhì)生產(chǎn)力，成為熱度最高的關(guān)鍵詞之一，并作為2024年十大工作任務(wù)之首寫入政府工作報告。報告明確提出“大力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。充分發(fā)揮創(chuàng)新主導(dǎo)作用，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快推進新型工業(yè)化，提高全要素生產(chǎn)率，不斷塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢，促進社會生產(chǎn)力實現(xiàn)新的躍升。”同時，報告還強調(diào)實施制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動，實施制造業(yè)技術(shù)改造升級工程，培育壯大先進制造業(yè)集群，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。

新一輪政策為工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新指引

今年一季度以來，國家陸續(xù)出臺了多項政策支持制造業(yè)、工業(yè)發(fā)展，均與工程機械產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，主要涉及設(shè)備更新、數(shù)據(jù)安全、綠色化發(fā)展、質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中試創(chuàng)新發(fā)展等眾多領(lǐng)域，為工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了政策指引、行動指南。

兩會熱議工程機械后市場、綠色化、國際化等行業(yè)焦點

在今年全國兩會上，工程機械行業(yè)代表、委員們紛紛圍繞產(chǎn)業(yè)后市場、綠色化轉(zhuǎn)型、國際化拓展、人才培養(yǎng)等主題建言獻策。鐵建重工首席科學(xué)家劉飛香建議支持在自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)開展大型裝備保稅維修業(yè)務(wù)，國家層面對全國首創(chuàng)型、標志性重大功能性區(qū)外保稅業(yè)務(wù)項目給予揭榜領(lǐng)題、項目激勵、試點政策等方面支持機制。毛萬春等全體住湘全國政協(xié)委員聯(lián)名提交提案，建議推進工程機械再制造出口，完善二手設(shè)備經(jīng)銷增值稅征管政策，出臺全新再制造、維修再制造標準，加快培育外貿(mào)新動能。徐工機械總工程師、副總裁單增海建議加快工程機械和商用車新能源化，加快工程機械設(shè)備更新政策引導(dǎo)與支持。中鐵工業(yè)總工程師兼中鐵裝備首席專家王杜鵑建議完善工程機械老舊設(shè)備退出機制。玉柴股份設(shè)備智能物聯(lián)技術(shù)高級主任工程師李海樺建議加快氫內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究應(yīng)用，科學(xué)制定國七排放法規(guī)，加快建立技能人才繼續(xù)教育制度。國機重型裝備集團黨委書記、董事長韓曉軍建議支持重型裝備企業(yè)參與國際業(yè)務(wù)交流，相關(guān)單位和部門在審批“一帶一路”沿線項目時給予一定指導(dǎo)和支持。柳工數(shù)控車工特級技師周穎峰建議持續(xù)加強傳統(tǒng)技能人才培養(yǎng)，加速工程機械復(fù)合型人才培養(yǎng)。

03

地方政策

2024年湖南工程機械發(fā)展重點定調(diào)

湖南政府工作報告將著力建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系作為2024年的重點工作之一。報告指出以先進制造業(yè)高地三大標志性工程為牽引，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、鞏固延伸優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、培育壯大新興產(chǎn)業(yè)、前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)、加快推進新型工業(yè)化，推動產(chǎn)品向高端進軍、產(chǎn)業(yè)基地向高地邁進。工程機械產(chǎn)業(yè)作為湖南“4×4”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，重在圍繞特種工程機械、特色農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)，強化零部件配套，大力發(fā)展再制造，提升主導(dǎo)優(yōu)勢產(chǎn)品國際競爭力。

以“鏈”助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展模式再升級

今年一季度以來，湖南密集制定《重點產(chǎn)業(yè)倍增計劃推進機制方案》《打造“4+6”先進制造業(yè)集群標志性工程實施方案》等政策，以先進制造業(yè)高地三大標志性工程為牽引，推動產(chǎn)品向高端進軍、產(chǎn)業(yè)基地向高地邁進。工程機械作為湖南省優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)之一，其重要性更是進一步提升。省委常委、省委政法委書記魏建鋒同志擔(dān)任工程機械產(chǎn)業(yè)鏈鏈長，省工信廳承擔(dān)工程機械產(chǎn)業(yè)工作專班辦公室工作，統(tǒng)籌推進全省工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一季度以來，鏈長親自帶隊，多次深入三一、鐵建重工等單位召開產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研座談會。長沙將原有的22條產(chǎn)業(yè)鏈整合為17條，有效化解相同領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)間的同質(zhì)化競爭，凝聚產(chǎn)業(yè)發(fā)展合力，共同實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。一季度以來，長沙發(fā)布《長沙市產(chǎn)業(yè)鏈工作推進機制實施方案》《長沙市支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點的若干政策》等政策，以完善產(chǎn)業(yè)鏈推進機制，高質(zhì)量發(fā)展鏈上中小企業(yè)等為抓手，推動產(chǎn)業(yè)強鏈、延鏈、補鏈。

行業(yè)動態(tài)

01.重大工程與重點項目開工齊頭并進，淡季迎來向好態(tài)勢

2024以來，工程機械市場預(yù)期和信心有所提振。國家推出了完善基礎(chǔ)性制度、推進“三大工程”（保障性住房規(guī)劃建設(shè)、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）等舉措，以及重點推進重大項目建設(shè)的任務(wù)，為行業(yè)發(fā)展提供了眾多機遇。1月份，全國工程機械總體開工率達到了47.8%，明顯高于去年同期水平的40.6%，從挖掘機銷量同比數(shù)據(jù)來看，在連續(xù)12個月同比負增長后終于“轉(zhuǎn)正”，2024年1月挖掘機銷量同比增長18.5%。春節(jié)假期過后，全國各地項目集中開工明顯，但由于有效施工時間有限，2月份整體情況不佳，大部分品類銷量出現(xiàn)下滑，僅有平地機、隨車起重機以及高空作業(yè)車出現(xiàn)小幅增長。主要原因在于國內(nèi)市場需求疲軟，基建拉動作用減弱，項目開工情況多以存量項目為主，近69.7%的企業(yè)新開工項目較去年有所減少。但應(yīng)該看到的是，行業(yè)向好態(tài)勢不會改變。兩會報告中提出，擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。并將從今年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債，今年先發(fā)行1萬億元。同時，擬安排7000億中央預(yù)算內(nèi)投資，來加快實施“十四五”規(guī)劃重大工程項目，合理擴大地方政府專項債券投向領(lǐng)域和用作資本金范圍。與此同時，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)升級也將成為提升工程機械需求的重要內(nèi)驅(qū)力。

02.2023年工程機械加速出海，2024年出口增長依然可期

回顧2023年，我國工程機械進出口貿(mào)易額為510.63億美元，同比增長8.57%。在對各大洲的出口中，對亞洲、歐洲、南美洲、非洲出口實現(xiàn)了正增長，對北美洲和大洋洲出口下滑。在全球主要出口目標國中，出口額前二十個國家和地區(qū)市場出口額合計占出口總額的比為66.87%。其中，共對十二個國家和地區(qū)(俄羅斯聯(lián)邦、美國、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度、巴西、比利時、沙特阿拉伯、土耳其、韓國、泰國）年出口額超過十億美元。在出口額前五十位國家和地區(qū)中，馬爾代夫、阿爾及利亞、吉爾吉斯斯坦、土耳其、蒙古、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯聯(lián)邦、老撾、墨西哥、阿聯(lián)酋等增幅均超過50%。

2024年1-2月，我國工程機械進出口貿(mào)易額為78.56億美元，同比增長6.3%。其中進口金額3.825億美元，同比下降0.33%；出口金額74.73億美元，同比增長6.67%。按照以人民幣計價的出口額計算，1月份出口額291.9億元，同比增長8.18%；2月份出口額238.95億元，同比增長14.9%。1-2月累計出口額530.85億元，同比增長11.1%。兩會政府工作報告中提到“支持高質(zhì)量共建“一帶一路”八項行動的落實落地。”未來，隨著“一帶一路”國際合作深入、RCEP政策紅利釋放，將進一步促進我國工程機械企業(yè)與沿線國家和RCEP地區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域展開金融、貿(mào)易、投資等方面的深度合作。

03.9家主要工程機械企業(yè)披露2023年業(yè)績

據(jù)不完全統(tǒng)計，一季度，9家主要工程機械企業(yè)公布了2023年度業(yè)績，合計營業(yè)收入達3462.36億元，合計凈利潤為177.77億元。六成以上企業(yè)實現(xiàn)營收和凈利潤“雙增”，其中，濰柴動力、中聯(lián)重科、龍工凈利潤均實現(xiàn)同比增超50%。鐵建重工、建設(shè)機械兩家企業(yè)營收和凈利潤“雙降”，其中，建設(shè)機械虧損7.58億元，虧損進一步擴大。

04.2023年智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥項目名單公布

1月25日，工業(yè)與信息化部聯(lián)合市場監(jiān)管總局發(fā)布《2023年度智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥項目名單》，遴選出161個智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥項目，提出在同等情況下，鼓勵給予政策、要素等優(yōu)先支持，強化優(yōu)秀成果應(yīng)用推廣，更好支撐制造業(yè)智能化發(fā)展。其中，長沙市3個工程機械項目入選，分別是鐵建重工基于知識驅(qū)動的工程機械協(xié)同設(shè)計平臺、工程機械設(shè)備智能運維解決方案，中科云谷工程機械設(shè)計制造服務(wù)一體化解決方案。

05.第八批國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)公示

3月4日，全國第八批制造業(yè)單項冠軍企業(yè)公示名單相繼發(fā)布，制造業(yè)單項冠軍企業(yè)是指長期專注于制造業(yè)特定細分領(lǐng)域，生產(chǎn)技術(shù)或工藝水平國際先進，單項產(chǎn)品（生產(chǎn)性服務(wù)）市場占有率位居全球前列的企業(yè)，重點評估企業(yè)專業(yè)發(fā)展、市場競爭、自主創(chuàng)新、經(jīng)營管理等方面指標。工信部明確，各地方、中央企業(yè)應(yīng)建立優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育庫，對已入選的單項冠軍企業(yè)和有潛力的企業(yè)進行入庫培育，建立聯(lián)系制度，加強精準服務(wù)。此次湖南省通過審核進入公示的企業(yè)有24家，數(shù)量位居中部第一，接近第二的湖北、第三的河南兩省之和。長沙有2家工程機械企業(yè)入選，這2家企業(yè)及其產(chǎn)品為長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司（垃圾收轉(zhuǎn)運設(shè)備）、山河智能裝備股份有限公司（全液壓履帶樁架）。

區(qū)域發(fā)展

01.習(xí)近平總書記在長主持召開新時代推動中部地區(qū)崛起座談會

3月20日下午，習(xí)總書記在湖南省長沙市主持召開新時代推動中部地區(qū)崛起座談會并發(fā)表重要講話。中部地區(qū)制造業(yè)門類齊全，是我國重要的現(xiàn)代裝備制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地，這是推動中部地區(qū)崛起的硬核實力。總書記明確指出，中部地區(qū)要立足實體經(jīng)濟這個根基，做大做強先進制造業(yè)，積極推進新型工業(yè)化，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，超前布局建設(shè)未來產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建以先進制造業(yè)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。他還強調(diào)，培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，是推動中部地區(qū)加快崛起的新動能，要更加重視科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的深度融合，發(fā)揮中部地區(qū)科教資源富集的優(yōu)勢，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

02.湖南省制造業(yè)創(chuàng)新中心（工程機械）生態(tài)合作大會成功舉辦

1月15日，湖南省制造業(yè)創(chuàng)新中心（工程機械）生態(tài)合作大會舉辦，來自各級政府單位、科研院所、高校及工程機械上下游企業(yè)等100余名合作伙伴齊聚長沙。會議現(xiàn)場，湖南國重智聯(lián)工程機械研究院與中南大學(xué)、湘潭大學(xué)等高校，以及尼得科控制技術(shù)有限公司、深圳弗迪電池有限公司、湖南三力智工機械股份有限公司等企業(yè)簽訂合作協(xié)議。此外，“工程機械國際認證中心”“數(shù)字液壓聯(lián)合實驗室”“工程機械高性能油料聯(lián)合創(chuàng)新中心”“工程機械智能制造聯(lián)合研發(fā)創(chuàng)新中心”正式揭牌成立，同時發(fā)布了“高端液壓件可靠性分析與壽命評估系統(tǒng)”“復(fù)雜曲面零件智能磨拋機器人裝備”“新能源特種車輛大功率電機系統(tǒng)”“物聯(lián)網(wǎng)控制器與快速啟動顯示屏”等一系列科研成果。湖南國重智聯(lián)工程機械研究院正加快創(chuàng)新資源集聚，加強創(chuàng)新中心研發(fā)條件、人才隊伍建設(shè)和關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)，對標國家制造業(yè)創(chuàng)新中心升級條件，積極開展國家工程機械制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)工作。

03.長沙工程機械對歐盟非洲出口大幅增長

2024年1-2月，長沙市工程機械出口37.1億元，對歐盟出口增長85.3%，對非洲出口增長42.4%。一方面，中歐班列(長沙)的運行為長沙工程機械產(chǎn)品銷往歐洲各地減少了運輸成本，與以往海運運輸時間相比，節(jié)省近一個月的時間，提供了安全穩(wěn)定暢通高效的國際國內(nèi)物流服務(wù)體系。另一方面，隨著中非經(jīng)貿(mào)合作不斷深化，三一集團、中聯(lián)重科等企業(yè)針對非洲的高溫天氣、復(fù)雜地形、特殊場景提供定制化產(chǎn)品，提升了施工效率，推動了埃及阿拉曼新城超高綜合體項目、阿爾及利亞東西高速公路、肯尼亞斯瓦克大壩等超級工程穩(wěn)步推進，工程機械產(chǎn)品走俏非洲體現(xiàn)出價格合理、性能穩(wěn)定、操作簡潔、維護保養(yǎng)便捷等突出優(yōu)勢。

04.長沙經(jīng)開區(qū)汨羅“飛地園”海外市場迎來新突破

3月22日，湖南工程機械配套產(chǎn)業(yè)園（長沙經(jīng)開區(qū)汨羅飛地園）的三一筑工科技（汨羅）有限公司生產(chǎn)的移動反擊式破碎設(shè)備成功下線，并交付到土耳其一公司，海外市場迎來新突破。至此，三一筑工生產(chǎn)的移動反擊破碎設(shè)備、PC(混凝土預(yù)制件)裝備、AAC(蒸壓加氣混凝土新型建材)裝備、鋼筋裝備等多種工程機械設(shè)備全面開拓海外市場，其中，PC裝備為行業(yè)提供超過800條生產(chǎn)線。三一筑工汨羅產(chǎn)業(yè)園項目依托三一集團強大的裝備制造、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和金融服務(wù)優(yōu)勢，以數(shù)字科技、智能制造為動力，項目總投資20億元，其中一期投資10億元，建設(shè)10萬平方米的主機裝備廠房和配套用房、2萬平方米的PC構(gòu)件工廠，是國內(nèi)最大的建筑工業(yè)化專業(yè)裝備智能制造基地，也是三一筑工智能建造技術(shù)研發(fā)試驗基地。

05.長沙市主要工程機械企業(yè)動態(tài)

三一集團：2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金紫竹峰會（第三屆）上，樹根互聯(lián)獲評“2023年度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)貢獻企業(yè)”，旗下視頻AI類產(chǎn)品“根云-工業(yè)智慧管控”入選“2023年度賦能新型工業(yè)化優(yōu)秀方案”，以及助力山東宏橋新型材料有限公司打造的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺+數(shù)據(jù)中臺項目被評為“2023年度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)燈塔應(yīng)用標桿案例”。三一重能（日照）風(fēng)電智能制造基地項目開工，全部建成達產(chǎn)后，預(yù)計可實現(xiàn)年產(chǎn)能300臺套風(fēng)電主機，年產(chǎn)值約25億元。三一集團與媧石集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，媧石集團與三一集團將發(fā)揮各自優(yōu)勢，在互采互銷、新能源產(chǎn)業(yè)、數(shù)智化創(chuàng)新、綜合物流、港務(wù)共建、全球化業(yè)務(wù)和管理提升等領(lǐng)域進行戰(zhàn)略合作。三一海南再制造項目目前進展順利。三一集團董事、執(zhí)行總裁兼總工程師易小剛被授予“國家卓越工程師”稱號。

中聯(lián)重科：由中聯(lián)重科自主研制的首臺百噸級全國產(chǎn)化電傳動礦用自卸車ZTE210在湖南長沙榮耀下線，標志著中聯(lián)重科正式挺進高端礦業(yè)裝備市場。中聯(lián)重科在泰國設(shè)立的第7個網(wǎng)點——泰國那空沙旺網(wǎng)點，兼具產(chǎn)品展示和備件倉庫功能，將進一步完善公司在泰國的銷售、零配件供應(yīng)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。中聯(lián)重科申請混合動力系統(tǒng)專利，實現(xiàn)電機型號的靈活匹配、有效降低成本。中聯(lián)重科成功將其水工型攪拌站應(yīng)用于水利工程領(lǐng)域，為貴州遵義觀音水庫項目提供高品質(zhì)混凝土。中科云谷“基于大模型的工程機械智能應(yīng)用”項目入選2024年湖南省人工智能大模型技術(shù)應(yīng)用項目建設(shè)計劃。中聯(lián)重科起重機迎戰(zhàn)極寒環(huán)境，克服8級大風(fēng)等挑戰(zhàn)，助力第五座南極科考站開站。中聯(lián)重科起重機械技術(shù)創(chuàng)新團隊被授予“國家卓越工程師團隊”稱號。

鐵建重工：內(nèi)蒙古首臺全斷面巖石隧道掘進機（TBM）在鐵建重工包頭有限公司下線，標志著全斷面隧道掘進機正式進入內(nèi)蒙古高端裝備制造領(lǐng)域。鐵建重工亮相新加坡產(chǎn)業(yè)合作大會暨機電展，展示了包括泥水平衡盾構(gòu)機、全電腦三臂鑿巖臺車、鉆爆法隧道施工全工序智能化成套裝備、矩形頂管機等在內(nèi)的多種產(chǎn)品模型。由鐵建重工、中鐵十四局、新地能源工程技術(shù)有限公司聯(lián)合打造的國產(chǎn)首臺超大直徑盾構(gòu)隧道機械法施工聯(lián)絡(luò)通道掘進機“海珠灣一號”在鐵建重工長沙第一產(chǎn)業(yè)園順利下線。鐵建重工和中鐵十四局聯(lián)合打造的“瑞龍”——超大直徑盾構(gòu)機“甬舟號”在湖南長沙下線。鐵建重工新獲得一項實用新型專利授權(quán)，專利名為“一種增壓建筑消音系統(tǒng)”。

山河智能：山河智能于海南投資成立國際貿(mào)易新公司。山河智能自主研制的首款雙載荷電動曲臂式高空作業(yè)平臺SWA18JE-P順利下線。山河智能自主研制的SWRP8600雙層快壓沉管機、SWRC170H自行式全回轉(zhuǎn)全套管鉆機、SWHG70地下連續(xù)墻液壓抓斗三款產(chǎn)品被認定為“湖南省省級工業(yè)新產(chǎn)品”，進一步展現(xiàn)了公司“先導(dǎo)式創(chuàng)新”的實力。山河智能自主研制的首臺純電無尾型液壓挖掘機SWE60UFED在山河工業(yè)城下線，標志著公司電動挖掘機系列產(chǎn)品型譜進一步拓展完善。

星邦智能:1月31日、28日，兩列中歐班列（長沙）星邦智能專列分別從長沙國際鐵路港發(fā)車，專列滿載“長沙制造”——共計500余臺星邦智能自主研發(fā)制造的高空作業(yè)平臺出口歐洲。星邦智能高尖產(chǎn)品蜘蛛車批量出口海外，進一步開拓差異化產(chǎn)品，拓展海外市場。星邦智能助力“引力一號”火箭首次發(fā)射成功，助推器前期合攏作業(yè)，參與了火箭前期多項試驗和安裝檢查作業(yè)。

專題資訊

01.綠色化

三一綠電制氫加氫一體站建設(shè)完成，這是目前我國最大的綠電制氫加氫一體站，站內(nèi)堿性電解槽等核心設(shè)備均由三一自主研發(fā)，每日制氫加氫量不少于2噸。120臺中聯(lián)重科“凌冠”系列新能源攪拌車在長沙隆重交付湖南速迅物流有限公司，為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級再添動力。由徐工和天津港聯(lián)合研發(fā)的港口首臺超重載滾裝電動牽引車下線，相較燃油機型，單臺設(shè)備每年預(yù)計減少二氧化碳排放約14.3噸，為建設(shè)綠色“低碳”港區(qū)提供有力保障。龍工將寧德時代作為工程機械動力電池的首選合作伙伴，雙方將在工程機械開發(fā)生產(chǎn)、工程機械動力電池開發(fā)等領(lǐng)域深化合作，聯(lián)合研發(fā)適配產(chǎn)品及市場推廣，共同開拓新能源工程機械市場。電動化工程機械國家標準逐步完善。由徐工、天工院、柳工、廈工、亞迪、江蘇匯智等單位起草的《土方機械 混合動力液壓挖掘機》《電動土方機械用動力電池 第1部分:安全要求》《土方機械 混合動力電動輪胎式裝載機》《土方機械 高原隧道用純電動液壓挖掘機》進入擬立項公示階段。

02.智能化

三菱電機與中國信通院共建重慶智能制造科創(chuàng)中心，賦能重慶當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的數(shù)字智能化與綠色化，為智能制造領(lǐng)域“新質(zhì)生產(chǎn)力”的形成注入新動能。丹佛斯、谷歌宣布將在人工智能和能效領(lǐng)域進行戰(zhàn)略合作，丹佛斯將利用谷歌生成式人工智能技術(shù)提升客戶體驗、簡化內(nèi)部流程。西南交通大學(xué)-廣西柳工機械股份有限公司智能制造&智能建造聯(lián)合實驗室揭牌儀式舉行，標志著柳工與西南交通大學(xué)的合作邁入新階段。

本期觀點

01.發(fā)展以創(chuàng)新主導(dǎo)的新質(zhì)生產(chǎn)力，工程機械需要由技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

新質(zhì)生產(chǎn)力本質(zhì)上就是先進生產(chǎn)力，最基本的內(nèi)涵是由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級而催生的先進生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)，最鮮明的特征是創(chuàng)新起主導(dǎo)作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟增長方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑，體現(xiàn)高科技、高效能、高質(zhì)量，最顯著的標志是全要素生產(chǎn)率大幅提升，不斷催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能。工程機械為中國城市化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了強大的裝備保障，推動其綠色化、數(shù)字化、智能化、大型化和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，有利于孕育出一批更高效、更安全、更低碳的新型生產(chǎn)工具，是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要表現(xiàn)。

新質(zhì)生產(chǎn)力的最鮮明特征是創(chuàng)新起主導(dǎo)作用?？v觀發(fā)達國家工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，基本均經(jīng)歷了個別企業(yè)做大做強，世界級的產(chǎn)業(yè)集聚式發(fā)展，衰退再崛起，本質(zhì)來說仍然是全球高端價值鏈競爭下的更迭。這與新質(zhì)生產(chǎn)力要求的創(chuàng)新主導(dǎo)戰(zhàn)略內(nèi)涵高度一致。實現(xiàn)工程機械的創(chuàng)新，需要在明確技術(shù)創(chuàng)新是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)地位的同時，由純粹的技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，即立足于價值鏈升級的市場需求，利用創(chuàng)新主體的前瞻行與先進性，在實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、攻克技術(shù)短板的基礎(chǔ)上，進一步加大對生產(chǎn)工藝、經(jīng)營服務(wù)、企業(yè)治理的創(chuàng)新。

不論是卡特彼勒、小松還是日立建機等世界一流企業(yè)，在其發(fā)展過程中都經(jīng)歷了幾次低谷，除了持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新外，開展管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新也同樣重要。在1980-2000年，美國卡特彼勒受全球經(jīng)濟危機沖擊等影響而經(jīng)歷發(fā)展危機，幾經(jīng)虧損。除了技術(shù)創(chuàng)新，卡特彼勒做得最多的兩件事就是管理變革和商業(yè)模式的創(chuàng)新。從這一階段卡特彼勒開始著手進行商業(yè)模式的變革，從單純的價格競爭、服務(wù)競爭逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樯婕罢麄€價值鏈的全價值鏈競爭。現(xiàn)在的卡特彼勒公司已經(jīng)是一家全球領(lǐng)先的服務(wù)供應(yīng)商，旗下?lián)碛锌ㄌ乇死战鹑诜?wù)、卡特彼勒再制造服務(wù)、卡特彼勒物流服務(wù)和鐵路服務(wù)公司，卡特彼勒公司可以給客戶提供以產(chǎn)品為核心的整體服務(wù)方案。目前卡特的主要收入來自四個板塊，即建筑機械、礦山機械、能源和運輸機械和金融服務(wù)，其營收占比分別為40.51%、14.86%、37.40%、7.17%。日本融資租賃與工程機械發(fā)展相依相存，日本工程機械面向融資租賃業(yè)的銷售額一直較為穩(wěn)定，其占日本工程機械行業(yè)國內(nèi)銷售收入的比例也維持在 30%左右。日立建機面向融資租賃的銷售量占公司總銷售量的比例也一直穩(wěn)定在50%左右。

02.工程機械非消耗品，市場容量已相對穩(wěn)定，轉(zhuǎn)型升級的迫切性極高且有章可循

（1）國家政策導(dǎo)向：再制造、關(guān)鍵核心零部件

產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力提升一直是我國工程機械發(fā)展的核心，這也與創(chuàng)新主導(dǎo)一脈相承?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2024）》“十四、機械”“8.工程機械”明確了工程機械的發(fā)展重點，包括“柴油驅(qū)動大型機械的電氣化改造部件、動力換擋變速箱、濕式驅(qū)動橋、回轉(zhuǎn)支承、液力變矩器，壓力25兆帕以上液壓馬達、泵、控制閥和油缸，動力機械電液控制系統(tǒng)、大型動力機械高精度數(shù)字液壓件及系統(tǒng)、高頻響智能化氣動元件及系統(tǒng)；12000米及以上深井鉆機、極地鉆機、高位移性深井沙漠鉆機、沼澤難進入?yún)^(qū)域用鉆機、海洋鉆機，以及撬毛臺車、天井鉆機等成套設(shè)備”。并且在“16.關(guān)鍵傳動件”中工程機械也是重點領(lǐng)域。

隨著工程機械等設(shè)備進入存量時代，工程機械再制造再次被提上日程。今年3月13日發(fā)布的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》提出有序推進工程機械等傳統(tǒng)設(shè)備再制造。今年2月1日起施行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2024）》“四十二、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”“9.再制造”明確工程機械等廢舊設(shè)備及零部件拆解、再利用、再制造。

工程機械再制造對于工程機械從業(yè)人員來說并不陌生，三一、中聯(lián)、徐工、柳工等整機企業(yè)也早在2015年之前就進入了布局了再制造基地、開展了再制造業(yè)務(wù)，但再制造業(yè)務(wù)一直不溫不火，主要原因包括以下幾方面：工程機械回收機制不健全、相關(guān)的配套政策體系欠完善、缺少成熟的技術(shù)和應(yīng)用標準、缺乏工程機械再制造產(chǎn)品市場推廣、缺少專業(yè)性人才等。此外，我國工程機械再制造的商業(yè)模式也在一定程度上制約了工程機械再制造的飛速發(fā)展。

工程機械再制造企業(yè)主要包括三類：第1類是只生產(chǎn)自己產(chǎn)品的以原制造商投資、控股或授權(quán)的再制造企業(yè)；第2類是不依附原制造商，依據(jù)市場需求生產(chǎn)再制造產(chǎn)品；第3類是數(shù)以萬計的小型再制造工廠,他們以各種活的方式為客戶提供完善的再制造服務(wù)。再制造等模式的興起，改變了工程機械長期以來形成的以整機制造廠為主導(dǎo)的閉環(huán)生態(tài)，市場將更加開放，相應(yīng)的適應(yīng)碎片化購買、生態(tài)開放的商業(yè)模式也將不同，在帶來打破傳統(tǒng)模式挑戰(zhàn)的同時，也給更多的生產(chǎn)商帶來的機遇。

（2）市場需求導(dǎo)向：新產(chǎn)品、新領(lǐng)域

從各主要工程機械企業(yè)去年以來的業(yè)績表現(xiàn)來看，整機廠業(yè)績彈性的差異的關(guān)鍵在于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和海外區(qū)域結(jié)構(gòu)。整機廠積極以“新”思維熨平周期波動，電動化新產(chǎn)品銷售額逆勢增長，新興產(chǎn)業(yè)如礦機、高機、叉車、農(nóng)機仍具備成長屬性，結(jié)構(gòu)優(yōu)化有望延續(xù)，預(yù)計是2024年利潤彈性釋放的重要動力。

03.國際化必然是全球價值鏈高端的競爭，高端市場的競爭不是選擇而是必須

隨著我國工程機械向全球價值鏈中高端攀升和發(fā)達國家制造業(yè)回流趨勢漸強，我國工程機械高端產(chǎn)品和技術(shù)與發(fā)達國家的重疊度進一步提高，我國工程機械與發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)關(guān)系由產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈上下游的分工協(xié)作關(guān)系逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥划a(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈環(huán)節(jié)的正面競爭關(guān)系?？梢哉f，我國工程機械繼續(xù)向全球價值鏈中高端攀升必將面臨來自外部環(huán)境變化的挑戰(zhàn)。“兩端擠壓”的國際競爭環(huán)境、更加復(fù)雜多變的全球貿(mào)易環(huán)境等，都是我們需要高度關(guān)注的問題。而隨著中美貿(mào)易爭端的升溫，加快提升工程機械全球產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈地位也成為非常緊迫的問題。

從海外市場區(qū)域分布來看三一、徐工2022年在北美地區(qū)市占率僅為1.5%、0.4%，而卡特彼勒、小松同期在北美的市占率分別達64.6%、16.3%。未來，隨著國內(nèi)廠商海外設(shè)立的工廠（減免25%關(guān)稅）逐步穩(wěn)定、本地化建設(shè)能力不斷增強，北美、歐洲等發(fā)達成熟市場的競爭將進一步激烈。高端市場預(yù)示著產(chǎn)品與技術(shù)標準的高要求，也必將倒逼企業(yè)進一步提升產(chǎn)品質(zhì)效。

CICEE長沙國際工程機械展社交媒體矩陣

聲明：本文系轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)，請讀者僅作參考，并自行核實相關(guān)內(nèi)容。若對該稿件內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑，請立即與鐵甲網(wǎng)聯(lián)系，本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理，再次感謝您的閱讀與關(guān)注。